Dokumenthantering är en viktig del av en CRM-lösning. Genom att lagra dokument på en logisk och lättillgänglig plats kan dina användare lättare arkivera och granska dokument som är relaterade till dina kunder. Microsoft Dynamics 365 har en inbyggd integration med SharePoint för dokumenthantering, men out-of-box är bristfällig på vissa områden. Det är här Sharepoint Extended från Nemely kommer in i bilden.
Med Sharepoint Extended har mappstrukturen förbättrats så att användarna kan navigera i dokument från CRM och SharePoint med samma användarvänlighet. Inga fler oläsliga koder i mappnamnen.
Du kan definiera en standardmappstruktur för varje posttyp med Sharepoint Extended. När en post skapas kommer vi automatiskt att skapa samma mappstruktur för den posten.
Skapa enkelt dokumentmallar och lagra dem automatiskt i SharePoint-mappar, direkt från CRM. Inga fler nedladdningar och uppladdningar av dokumentmallar.
Vi har ersatt mappskapandet med vår egen logik, som tar hand om de mappnamn som skapas i SharePoint. Istället för att inkludera en unik postidentifierare i namnet, namnger vi mappen med bara postnamnet, till exempel namnet på ett konto eller en möjlighet. Tack vare detta är det mer användarvänligt att navigera i CRM-mappstrukturen direkt från SharePoint, och slutresultatet är en dokumentlagring som ser ut att vara inbyggd i både CRM och SharePoint.
För att hålla ordning på saker och ting är det bra att definiera en standardmappstruktur som du alltid använder. Det kan vara en standarduppsättning mappar som du alltid behöver för dina konton, t.ex. projekt, mötesanteckningar, presentationer osv. Sharepoint Extended gör det dagliga arbetet för användarna mer effektivt och låter dig hålla en bra struktur i din dokumenthantering. Du kan definiera en standardmappstruktur. Och när ett nytt konto eller annan dokumentaktiverad post skapas, kommer vi automatiskt att generera den definierade mappstrukturen för det kontot.
Microsoft Dynamics har bra funktionalitet för att generera mallar. Det finns också en integration till SharePoint. Tyvärr är de två inte sammankopplade och användarna tvingas generera och ladda ner mallen, för att sedan ladda upp den tillbaka till SharePoint via integrationen i CRM. Med Sharepoint Extended har vi kombinerat de två, vilket gör att du kan generera en mall och direkt lagra den i SharePoint för säker förvaring. Det innebär att vi håller din nedladdningsmapp ren, och användarna kan fokusera på att arbeta med dokumentet istället för att hantera lagring av det.
Boka ett kostnadsfritt möte och låt oss visa dig ett förenklat CRM-startpaket.