Användarhandbok - Nemely Web

CRM Alerts

Guide för CRM-varningar

Den här sidan förklarar några av de viktigaste funktionerna i appen. Vi hoppas att du gillar den och vi är övertygade om att den kommer att ge dina säljare en rejäl produktivitetsboost.

Välkommen till CRM Alerts

Tack för ditt intresse för CRM Alerts by Nemely.

CRM Alerts är en mobilapp med huvudsyftet att förenkla arbetslivet för alla CRM-användare som regelbundet arbetar med säljrelaterade aktiviteter utanför sin dator eller sitt skrivbord. Appen har inbyggda länkar till Microsoft Dynamics 365 och presenterar relevanta data och enkla åtgärder som den mobila säljaren kan använda för att förbättra produktiviteten under sin dag.

Allt börjar på skärmen "Idag" där vi presenterar en översikt över säljarnas aktiviteter under dagen med fokus på nästa kommande möte.

Push-aviseringar

Med push-notiser från Dynamics 365 kan du hålla dina användare uppdaterade om vad som händer. En möjlighet har vunnits, ett ärende är under behandling eller en offert behöver godkännas. Det är bara fantasin som sätter gränser för hur ni kan uppfylla era affärsbehov. Utvecklad som en förlängning av den inbyggda logikmotorn i Dynamics 365, kan den integreras med alla dina nuvarande affärsflöden.

Godkännande

Godkännanden är en viktig del av en effektiv försäljningsprocess där rabatter och andra faktorer spelar en avgörande roll och du vill begränsa vissa användarnivåer från att gå över dina fastställda gränser. Med CRM Alerts kan du ställa in godkännandeflöden som skickar push-notiser när en offert behöver godkännas av en chef. Om du skapar offertdokument i CRM kan vi till och med bifoga dem till aviseringen för snabb granskning. Med ett enkelt knapptryck kan chefen antingen godkänna eller avvisa, och vid behov även lägga till en kommentar.

Prenumerationer

Alla aviseringar är inte intressanta för alla användare. Det är därför vi har möjligheten för varje användare att bestämma vad de vill bli meddelade om. Med ett enkelt knapptryck visas de valfria aviseringarna och användaren kan välja vad han eller hon vill ta emot. Vissa aviseringar kan vara obligatoriska, t.ex. godkännanden av offerter, och dessa kan användaren inte inaktivera.

Hantering av utnämningar

Utnämningar

I mötesöversikten kan du se alla detaljer om ett möte.

Vi har samlat all relevant information i ett rent och lättanvänt gränssnitt. Och vi har gjort det visuellt tilltalande också.

Du ser platsen för mötet med en körväg från din nuvarande plats. Vi visar också bekvämt den tid det tar att köra från din nuvarande plats till din mötesplats.

Dagordningen från mötet visas i mitten så att du kan gå igenom vad du ska ta upp på mötet. Var och en av deltagarna visas, och om de har ett foto på posten i CRM visar vi det också. Tryck och håll ned på deltagarna så får du en snabbmeny för att ringa, skicka sms eller e-post direkt till personen. Tryck snabbt så visar vi kontaktuppgifterna.

Vi ger dig också snabbknappar för att aktivera sväng-för-sväng-navigering, göra anteckningar genom att skriva eller röstdiktera och en meny för ännu fler relaterade alternativ.

Läs mer om anteckningar och tillägg längre fram i detta dokument.

Kalender

Kalendern ger en bekant kalenderupplevelse samtidigt som den innehåller vissa CRM-funktioner. Du kommer fortfarande att kunna dra och släppa och trycka och hålla kvar som du är van vid från den inbyggda kalendern, men genom att trycka på händelsen öppnas alla detaljer om CRM-mötet. Vi kommer också att visa dina privata möten, så att du inte bokar ett kundmöte samtidigt som du ska till tandläkaren.

Påminnelse om att göra anteckningar

Vi listar alla möten som du ännu inte har antecknat, så att du kommer ihåg att skriva ner eller diktera anteckningarna innan du glömmer de viktiga detaljerna.

Anteckningar

Diktering

Det är inte alltid du sitter framför en dator och är redo att anteckna på din bärbara dator. Det är inte heller idealiskt att skriva långa mötesanteckningar på tangentbordet på en smartphone. Det är därför vi har betonat anteckningar med hjälp av diktering i CRM Alerts. Tryck bara på knappen Ta anteckningar så börjar din enhet omedelbart lyssna efter din inmatning. När du talar ser du de talade orden på skärmen. Om du vill göra korrigeringar kan du tabba på orden och använda tangentbordet för att korrigera. Tryck bara på "Spara" så sparas dina anteckningar och laddas upp till CRM automatiskt. Så enkelt är det!

Noter

Inspelade anteckningar är lättåtkomliga från mötesvyn. Alla anteckningar visas i kronologisk ordning och du kan se nästa anteckning direkt utan att behöva öppna enskilda anteckningsposter. Om du har bifogat foton kan du se dem inline i anteckningssammanfattningen, och bifogade dokument visas som klickbara länkar.

Bifoga filer och foton

Om du föredrar att göra dina mötesanteckningar i andra appar, t.ex. OneNote eller Evernote, eller om du har tagit foton av whiteboard-ritningar eller något annat som rör ditt möte, kan du enkelt bifoga dem som mötesanteckningar. Gå bara till "Dela ark" i den app som du vill dela dina anteckningar, foton eller filer från och välj CRM Alerts. Vi kommer att visa en lista över öppna möten och allt du behöver göra är att välja vilket möte anteckningarna gäller.

Hantering av telefonsamtal

Detektering av telefonsamtal

När du tar emot eller besvarar ett samtal, antingen från CRM Alerts eller direkt i appen "Telefon", kommer vi att upptäcka detta och presentera en snabb åtgärd för att föra anteckningar från samtalet. Med ett enkelt tryck kan du skriva eller diktera dina anteckningar från samtalet, välja den person du pratade med och trycka på spara. Vi laddar upp dina anteckningar från telefonsamtalet till CRM. Eftersom allt fler samtal idag sker via alternativa kommunikationskanaler, som Skype eller Microsoft Teams, kommer vi att föreslå att man även kan föra anteckningar efter samtal på alla VOIP-plattformar.

Inkommande samtal från mina kontakter

När du får ett samtal från en kontakt är du van vid att dennes namn visas på samtalsskärmen. Det gör det lättare att veta om man bör gå till en lugn plats innan man svarar på samtalet. Med Microsoft Dynamics kommer dina synkroniserade kontakter att visas i listan "Kontakter" på din telefon och automatiskt identifiera den som ringer. Men vad händer om du inte har synkroniserat den kontakt som ringer dig till din telefon, eller om kontaktposten inte tillhör dig? Ingenting. Det är därför CRM Alerts fungerar som en identifieringstjänst för telefonnummer och tillhandahåller kontaktuppgifter för alla nummer till en kontakt som du har tillgång till i CRM. Även om det är en kontakt som tillhör din kollega.

Snabbt interagera med alla kontakter

Ibland behöver du snabbt nå någon om du är sen till ett möte eller inte kan hitta mötesplatsen. Vi har gjort det superenkelt att ringa upp en kontakt var du än ser en kontakt visas, t.ex. i mötesvyn, senaste kontakter i menyn "Snabbåtgärder" eller i listan "Personer". Håll bara nedtryckt så visas en meny där du antingen kan ringa, skicka sms eller e-post till personen.

Tillägg

CRM Alerts levereras med stöd för tillägg som lägger till funktionalitet i upplevelsen som är skräddarsydd för det sätt du vill arbeta med din kontakt- och aktivitetshantering. I avsnittet "Tillägg" i appinställningarna kan du aktivera ytterligare tjänster som ger nya funktioner som gör ditt arbetsliv enklare. Tillägg är beroende av tjänster från tredje part och ytterligare avgifter kan tillkomma.

Skicka dokument med GetAccept

Vore det inte fantastiskt om du kunde lämna ett framgångsrikt möte och innan du når bilen har du redan skickat över den försäljningsdokumentation du lovade? CRM Alerts ger
en bra upplevelse för din kund och en aktivitet mindre på din "Att göra"-lista till senare. Vi har koll på dig. Tack vare integrationen med GetAccept kan du direkt från ett möte välja vilket säljmaterial du vill skicka från ett visuellt galleri. Och med bara några få tryck hamnar det i kundens inkorg.

Få kundinsikter med Goava

Att känna sin kund är nyckeln till att skapa en bra relation och vinna den viktiga affären. Med CRM Alerts i fickan och Goava-tillägget aktiverat kan du få en snabb överblick över viktiga finansiella och affärsrelaterade uppgifter om företaget du träffar, inklusive senaste nytt som pressmeddelanden, inlägg i sociala medier eller nyrekryteringar. Ett bra sätt att inleda småpratet!

Kundinformation

Översikt över kartor

Har du en ledig plats i din kalender efter ett kundmöte? Med kartöversikten i CRM Alerts kan du enkelt hitta CRM-prospects eller kunder i närheten av din nuvarande position. Och med ett knapptryck kan du kontakta dem och komma förbi för ett spontant möte. Då slipper du resa fram och tillbaka och kanske får du till den där oväntade affären.

Global sökning

Med den globala sökningen kan du snabbt hitta företag och personer i CRM-databasen. Klicka på menyn "Snabbåtgärder", svep uppåt och börja skriva. Du kan söka baserat på flera attribut och alla resultat görs snabbt tillgängliga för ytterligare åtgärder.

Människor

När vi interagerar med människor tänker vi oftast på dem som personer, inte som kontakter eller leads. Det är därför vi i CRM Alerts har kombinerat de två begreppen "Kontakter" och "Leads" till "Personer". Med en gemensam lista kan du fokusera på den person du träffade förra tisdagen, och du behöver inte komma ihåg om du redan har konverterat leadet eller om du ska leta efter nya leads. Om du specifikt vill visa en lista över dina kundkontakter kan du naturligtvis enkelt göra det med hjälp av våra fördefinierade filter.

Och mer...

Meny för snabba åtgärder

Menyn "Snabba åtgärder" är en samling användbar information och åtgärder som kan komma till nytta oväntat. I menyn hittar du den globala sökfunktionen, och med ett enda tryck expanderar menyn "Snabbåtgärder" till ett sökgränssnitt där du kan hitta dina företag och personer. Från samma plats kan du också snabbt ta anteckningar från ett telefonsamtal eller lägga till en ny person som du just stötte på i dina CRM-leads eller kontakter. Vi presenterar också en karusell med personer som du senast interagerade med. Svep i sidled för att visa fler personer.

Mål

Med CRM Alerts får du en snabb överblick över dina målförlopp i ett välbekant "Ring"-diagram. Vi visar också din målsättning, aktuellt uppnått mål och eventuella öppna pågående värden.

Widget för startskärmen

För att få en snabb överblick över relevant information utan att behöva öppna CRM Alerts-appen har vi inkluderat en "Home Screen Widget" där du kan se dina målförlopp och ditt nästa kommande möte, direkt på din "Home"-skärm. Denna funktion kräver iOS14.

Låt Nemely hjälpa dig att komma igång!

Vi kan erbjuda introduktion, installation, anpassning, utbildning och support.